Los 8 mejores Asesores financieros en Palma

Mallorca Capital es una boutique de asesoramiento económico, financiero y patrimonial con sede en Palma que trabaja tanto con empresas como con inversores privados, familias patrimoniales e instituciones. La firma cuenta con conexiones directas con inversores, bancos privados y fondos de inversión nacionales e internacionales, lo que le permite combinar el asesoramiento estratégico con la ejecución de transacciones: financiación empresarial, operaciones de compraventa de activos y consultoría de expansión en sectores como turismo, sanidad, tecnología e inmobiliario.

Su propuesta resulta especialmente relevante para empresarios y emprendedores de las Baleares que necesitan asesoramiento financiero con visión inversora: desde la búsqueda de socios o financiadores para un proyecto de crecimiento hasta la planificación patrimonial de la familia fundadora. La firma también presta servicio a residentes extranjeros que quieren organizar sus activos en España con criterios fiscales y de inversión adecuados al entorno balear.

Maraz Corporate Finance fue fundada en 2013 y opera como boutique de consultoría financiera especializada en el segmento medio del mercado -pymes, corporaciones familiares y grupos con facturación superior a cinco millones de euros- tanto en Mallorca y Baleares como en el resto de España. La firma aplica los estándares técnicos de la banca de inversión con la agilidad y la cercanía propias de una consultora boutique: sus áreas de actividad incluyen la venta y compra de empresas, la valoración corporativa, la búsqueda de financiación bancaria o alternativa y la reestructuración financiera de compañías en dificultades.

Para empresarios baleares que se enfrentan a decisiones críticas de capital -un proceso de sucesión, una desinversión o la entrada de un socio inversor-, Maraz ofrece una combinación de criterio técnico y conocimiento del mercado local que puede ser difícil de encontrar en firmas de consultoría de mayor tamaño. Su presencia estable en Palma, con experiencia contrastada en los sectores más relevantes de la economía insular, la sitúa como referencia para operaciones corporativas de mediana escala.

CM Economistas es una firma de economistas profesionales con sede en la Avenida Jaime III, 5 A, en pleno centro de Palma, activa desde 2002 y especializada en asesoramiento financiero y fiscal tanto nacional como internacional. Su equipo ofrece análisis económico y financiero, estructuración de inversiones, planificación fiscal de patrimonios y asesoramiento en operaciones internacionales, incluyendo la creación de estructuras societarias con implantación en varias jurisdicciones. La firma tiene especial experiencia con clientes extranjeros residentes en Mallorca que necesitan coordinar sus obligaciones tributarias en España con las de sus países de origen.

CM Economistas presta también servicios de consultoría mercantil, preparación de cuentas anuales, informes periciales y asesoría en reestructuraciones empresariales. Para autónomos y pymes de las Baleares que quieren un único interlocutor con rigor técnico tanto en la parte fiscal como en el análisis financiero de sus decisiones de inversión o expansión, la firma ofrece un perfil equilibrado entre gestoría avanzada y consultoría económica.

Bonet Asesores fue fundada en 1983 por los hermanos Pau y Juan Bonet Siquier y lleva más de cuatro décadas prestando servicio integral a empresas, autónomos y particulares en Palma desde sus oficinas en la calle Luis Fábregas, 1. Con más de cuarenta años de historia en el tejido empresarial balear, la firma ha consolidado un perfil de asesoría de proximidad que combina la gestión fiscal y contable con un servicio de planificación financiera orientado a pymes: análisis de la estructura de costes, optimización de tesorería, evaluación de inversiones y relación bancaria.

Su equipo multidisciplinar -con profesionales especializados en fiscal, contable, laboral, jurídico y administrativo- es especialmente adecuado para empresarios y autónomos de las Baleares que prefieren centralizar todas sus necesidades en una sola firma de confianza con conocimiento profundo del entorno local. La larga trayectoria de Bonet Asesores la convierte en una opción sólida para quienes valoran la estabilidad de la relación y la continuidad del equipo asesor a lo largo del tiempo.

Dallona Inversiones es una firma familiar con sede en Palma de Mallorca fundada y dirigida por Rosa Ramón y Eduardo Caro, profesionales con trayectoria en gestión patrimonial y consultoría estratégica. La firma trabaja con clientes de alto patrimonio -tanto nacionales como internacionales- y con pymes que necesitan asesoramiento en inversiones y gestión de activos, con un enfoque que combina la planificación financiera a largo plazo con la gestión de inversiones inmobiliarias en Mallorca. Su propuesta se articula en torno a la confidencialidad, la personalización y una visión intergeneracional del patrimonio, buscando resultados sólidos y sostenibles en lugar de rentabilidades a corto plazo.

Entre sus servicios figuran la construcción de estrategias patrimoniales diversificadas, la selección y supervisión de activos inmobiliarios -incluyendo operaciones de rehabilitación para revalorización- y la coordinación con asesores fiscales y jurídicos para estructurar el patrimonio de forma eficiente. Adecuada para familias e inversores privados que buscan un equipo de gestión con presencia real en el mercado balear y una relación de confianza estable a lo largo del tiempo.